商业银行信贷经营风险管理培训班

2023 年中国宏观经济是处于预期修复和改革重启的关键期。经济下行压力与宏观风险并存，中央已释放明确的稳增长信号，经济必须确保牢牢守住不发展系统性风险底线原则。 这使得对本轮中国经济复苏更为关键的微观基础和预期的改善，面临巨大挑战。
2023年三四季度，中国经济核心任务是实现宏观经济恢复性增长和微观基础深度修复， 并不断改善市场预期，进而重返扩张性增长轨道。
展望 2024 年上半年，更好地回归“十四五 ”期间中国经济的潜在增长率、衔接“十四 五 ”和 2035 远景目标，尤其是国内结构转换的关键时期，以积极的总量宏观政策对冲周期性下行因素，将中国经济加速引入新发展格局。加大逆周期调节，要以新思路来分析当下的中国经济发展。
在此大背景下，持续降准、降息、降拨备，2024 年必定是“信贷年” 。各商业银行积 极响应和持续对标国家中长期产业发展规划，支持产业高质量发展，深入贯彻新发展理念， 坚持回归金融支持实体经济本源，在质量与效率方面释放增长动能。
为协助商业银行强化对重点领域和薄弱环节的精准风险评审，防范化解金融系统性风险冲击叠加导致经济系统性下滑的风险。加强信贷经营管理与授信风险管理能力提升，河北智盟企业管理咨询有限公司联合业内专家于2023年12月14日-15日 举办《中央金融工作会议背景下宏观经济发展趋势分析预测与商业银行信贷投向重点暨风险经营策略分析研修班》，诚邀各商业银行及相关金融单位积极报名参加学习。

【授课地点】中国●北京
【授课时间】2023年12月14日-15日（12月13日报到）
【课程目的】
通过该课程的学习，旨在帮助和加强商业银行对公信贷经营管理条线业务经营管理人员， 深刻领悟国家宏观经济政策，正确看待当前经济发展中遇到的结构性调整问题，精准把握商 业银行信贷经营投向与转型发展方向，进一步增强风险管理意识，重点在于坚持底线思维、 问题导向，牢牢守住风险合规底线；坚持主动作为、以案为鉴，持续压实内控案防主体责任； 坚持合规经营、内控优先，牢固树立高质量发展理念和正确的业绩观。

【课程收益】
1、分析预测和研读国家宏观经济发展趋势在银行管理或经营决策中的意义
2、帮助商业银行洞察当下金融市场环境，研判未来经济总体发展，辨析信贷投放的利好行业严格防控信贷投放风险与实现绿色发展
3、帮助各商业银行厘清当前宏观经济金融形势，明晰信贷业务全流程风险管理的目标和要求，拓宽信贷风险管理的思路，明辨不同行业信贷需求及风险的特征
4、通过学习与培训，构建高质量发展与新发理念战略，把握信贷行业投向精准度

【课程大纲】
第一章 2023 年底中国宏观经济趋势与特征深度汇总分析
（一）宏观经济总体特征
从年初到现在， 整个经济复苏符合七月份中央政治局会议提出的“ 波浪式发展 、 曲
折式前进 ”的轨迹
（二）清醒评估当前宏观经济面临的下行压力经济发展弱复苏
1、企业、居民和政府的财务绩效和收入状况恶化，微观市场活力下降，消费需求收
缩不旺、经济增长的内生动力成为影响宏观经济走势的关键制约
2、目前政策已经在需求端、资金端、流动性等方面做了很多布局
3、国际贸易出口订单波动下降，中国在全球产业链供应链地位发生重大结构性变化
4、失业率高企：青年群体失业率的逆势攀升，劳动力市场摩擦加剧
5、宏观失衡被持续放大，民生消费和房地产行业下行拖累经济增长
6、经济下行惯性力量下出现了局部恶化，包括居民失业增加，家庭收入下滑，企业
绩效恶化，地方财政可持续性下降等
7、经济复苏基础不扎实，良性循环未有效建立，要通盘考虑破局
（三）2023 年前三季度经济运行出现新现象、新特征和新问题：
经济复苏边际改善，压力转换，放大总需求疲弱，成为经济下行核心压力
2023 年经济增长主线：两大拉动（出口、基建），两大拖累（消费、地产）
1、三季度 GDP 为 4.9%，反映总需求偏弱带来紧缩效应；
2、房地产市场形势依然是短期经济复苏的首要压力；
3、目前财政收入较年初预算还存在着较大缺口，广义积极财政政策没有真正实现足 够积极的发力效果
4、金融市场面临各种传统风险和非传统风险的叠加，要防范股债汇市场风险传染
5、目前三季度还是释放出经济复苏的积极信号，动能在四季度可以得到延续

第二章 2024 中国宏观经济发展趋势与预测分析夯实复苏基础与改革重启的中国宏观经济
（一）2024 年中国经济发展趋势分析与预测：内需逐步企稳与改革重启
1、2024 年一季度，整个经济复苏依然是会延续至四季度，宏观政策层面依然要维持
比较强的力度，复苏的基础不稳定，仍需宏观政策支持
2、目前政策已经在需求端、资金端、流动性等方面做了很多布局
3、以扩大消费为核心着力扩大内需，保持适度的 2024 年宏观经济增长预期目标 5.2%
（二） 逆周期调节内涵的变化说明要以新思路来分析当下的中国宏观经济
高度重视 2024 年宏观经济结构动能转换的和艰巨性和复杂性，逆周期政策保持总量 宽松：坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极财政政策和稳健的货币政策，高质量发展：
1、宏观经济呈现“在曲折中前进 ”的复苏走势，实现向扩张性增长的转变
2、房地产市场明年或将回稳，价格水平仍是宏观调控核心问题
（1）新阶段的特征表现为存量调整为主、增量调整有限，以及开发主体模式变革
（2）未来我国房地产市场将会以支持刚需和改善型购房需求为主体，进行结构调整
3、加大需求驱动，着力扩大国内需求，促进消费需求和投资需求充分释放
4、稳定基础设施投资，加快十四五规划项目落地，提升基建投资增速
5、推进关键要素市场化改革，结构性政策以“降成本”为导向畅通国民经济循环
6、加强对中小微企业税费减免政策和就业稳岗补贴，系统推出中小企业复苏方案
7、注重稳增长与防风险在中长期内的动态平衡，牢牢守住不发生系统性风险
8、在新发展格局的统领下，深入推进结构性改革和结构调整，通过构建新红利和解 决结构性问题来充分释放中国经济的潜在增长空间
（二）2024 上半年中国经济发展预测：深化改革 加快经济动能转换 实现高质量发展
1、更好地回归“十四五 ”期间中国经济的潜在增长率、衔接“十四五 ”和 2035 远景 目标，尤其是国内结构转换的关键时期，以积极的总量宏观政策对冲周期性下行因素，将中 国经济加速引入新发展格局；
2、突出重点深化改革，利用好“二十大 ”红利，激发市场主体活力为核心，重点推进财税体制改革；
3、逆周期财政政策与货币政策继续保持总量宽松
4、坚持扩大就业优先，结构性政策以“降成本 ”为导向畅通国民经济循环
5、系统性推出房地产解决方案。短期以稳为核心，以“保交楼、稳民生 ”为核心，压实多方责任、建立、用好房地产稳定保障基金
6、着力解决好中小企业长期修复问题，扩大需求是盘活中小企业的根本途径
（三）2024 年中国宏观经济重要措施--拉动内需：关键是投资
1、宏观经济企稳回升，内生动能转换：重启效应和补偿效应
2、政府投资---经济增长发动机，政府重点领域（3 项）
3、企业投资---产业投资，商业银行赋能实体经济转型升级（20 项）

第三章 商业银行信贷业务重点行业投向分析与风险经营策略
（一）新机遇新发展：新基建行业风险特征分析
1、产业升级改造：高技术装备制造业成为重点发展的制造业产业--中长期项目贷款
2、在新基建行业的细分领域里，应该如何做好授信业务准入与风险经营
3、从目前的行业痛点、政策影响方式及程度、以及项目投资目的三大要素出发，制定中长期的授信业务经营工作
4、从产业融合升级和科技创新两大基建领域，对投资重点机会和风险壁垒等做好授信风险收益测算
5、轨道交通组网、电力基础设施、智慧产业园区等行业投融资布局的风险重点
（二）商业银行加快推进双碳发展与绿色信贷行业风险要点分析
1、落实新发展理念核心：绿色信贷
2、如何精准评定绿色信贷项目与收益
3、绿色信贷风险评审的关键评价指标
4、把握政策，布局重点行业，实现业务经营发展转型
5、具体行业与领域：
清洁新能源方向：天然气、光伏、风电、水电等行业
（1）产业的发展现状、趋势与机遇分析
（2）行业垂直链条及产业链各龙头优劣势分析
（3）光伏、风水电项目商业银行营销介入策略建议
（4）光伏、风水电项目存在的风险审慎信号
（5）行业风险预警及总体信贷原则和授信产品组合策略
案例分析：集中/分布式光伏新能源授信项目贷款与风险评价
6、新能源汽车：能源矿业、新材料、动力电池行业
（1）传统汽车行业与新能源汽车的异同
（2）能源汽车：“三纵三横”研发布局，三电优势及授信
（3）动力锂电池行业风险特征和风控策略
（4）氢能源电池行业发展展望及授信策略
（5）智能型汽车的电子配件及软件开发融资需求
（6）行业风险预警及总体信贷原则和授信产品组合策略
案例分析：清洁能源 LNG 信贷业务准入与客户融合发展
（三）商业银行加快双循环发展两链金融经营模式：“ 国际+国内 ”双发循环
1、国际贸易金融的业务产品与风险评审要点
2、国内供应链金融产品特征与风险准入要点
案例分析：特色两链金融业务模式：助力中国自主品牌车企国际化发展
（四）商业银行加快装备制造行业发展产业结构升级、绿色化发展，积极支持类行业
1、总体的信贷经营原则为关注政策，产业升级，细分行业，择优支持，防范风险
2、 轨道交通装备制造行业重点支持轨道交通装备制造、高度动车组、重载列车、 大功率电力机车制造领域等
3、智能制造装备方面，重点关注进口替代和出口成为行业未来增长推动力中型企业
4、择优开发企业的信贷、票据、结算、资金归集、托管、代发工资、上下游小微企 业及间接授信等需求，注重优化授信方案，提升综合金融服务水平
（五）新形势下商业银行加强产业融合地方政府投融资平台行业风险评价重点
1、政府融资业务的发展及资本运营五大模式
2、地方政府融资平台业务风险与合规性分析
3、地方政府平台投融资风险评审的关键要点
4、政府产业发展基金及经营发展模式
（六）小微金融普惠授信业务经营重点
1、房地产领域的最核心问题是泡沫化
2、724 会议对房地产行业的调整定位及风险形势分析
3、房地产金融“十六条” 的风险防控与授信策略建议
4、房地产管控政策的调整以及长效机制改革全面启动
5、从恒大地产的债务危机看房地产金融调控政策的转向
（七）商业银行开展投资银行业务布局与经营策略
1、商行+投行：从资产驱动型向交易驱动型转变，综合化金融服务
2、风险策略重点：并购重组、投贷联动、产业发展基金
案例分析：项目投贷联动风险评审策略与授信方案设计
（八）房地产行业风险特征识别与重要环节把控
透过恒大房地产风险事件看房地产金融转型
1、房地产领域的最核心问题是泡沫化
2、724 会议对房地产行业的调整定位及风险形势分析
3、房地产金融“十六条” 的风险防控与授信策略建议
4、房地产管控政策的调整以及长效机制改革全面启动
5、从恒大地产的债务危机看房地产金融调控政策的转向

第四章 授信风险评审全流程中关键环节及信贷业重点关注事项
1、企业股权结构的穿透性核查与关联交易风险评审
2、集团客户授信业务风险评审要点
3、集团客户多元化发展模式信贷融资风险
4、政府项下国有企业投融资风险评审要点
5、高新技术与战略性新兴产业：
“专特精新 ”企业的授信风险评审要点
(1)产品研发与技术路线
(2)真伪核心技术竞争力之辩

商业银行信贷经营风险管理培训班