IPO流程课程

背景：

首次公开募股（Initial Public Offerings，简称IPO）是指一家企业或公司 （股份有限公司）第一次将它的股份向公众出售（首次公开发行，指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式）。通常，上市公司的股份是根据相应证监会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。 有限责任公司在申请IPO之前，应先变更为股份有限公司。

2019年Q3，全球资本市场中企IPO数量达87家，与去年同期IPO数量持平，环比上涨16%；IPO募资规模达1352.72亿元，同比上涨40%，环比上涨超六成。日前，普华永道发布了2019年IPO市场数据并对2020年市场进行了展望。数据显示，2019年A股IPO数量和融资金额均大幅增长，全年共有201只新股上市，融资总额为2533亿元，分别较上年增加91%、83%。同时，普华永道预计，2020年A股IPO数量有望超过220家。

因此，了解IPO基本知识，成为多数拟上市企业所需。

课程收益：

1、了解IPO的概念；

2、了解IPO的好处及弊端；

3、了解IPO的时间、地点及板块；

4、了解IPO的流程、中介机构及证监会审核点。

培训对象：

企业创始股东、实际控制人、董事长、董事、总经理、董事会秘书、高级管理人员、财务总监、法务总监、核心员工等。

培训课纲：

一、IPO概述

（一） IPO、上市及公开发行的定义

（二） IPO的相关法律法规

二、IPO的好处及弊端

（一） 好处

1、筹集资本

2、提高资本的融通能力

3、股权的变现

4、提高公司地位和市场形象

（二） 弊端

1、信息披露使财务状况公开化

2、股权稀释，减低控股权

3、被敌意收购的风险

4、先付费用，但企业不一定能成功上市

三、IPO的时间、地点及板块

（一） 上市时机

1、目前的市场气氛如何

2、竞争者的股价情况

3、企业发行当年发展情况

（二） 上市地点

（三） 上市板块

1、主板

2、中小板

3、创业板

4、新三板

5、科创板

四、IPO流程、中介机构及证监会监督

（一）流程

（二）中介机构

1、保荐机构

2、律师事务所

3、会计师事务所

4、资产评估机构等

（三）证监会监督

1、持续经营能力

2、财务审计

3、关联交易

4、募集资金用途

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