理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。现将有关事项通知如下：

 

一、培训对象：

 

1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员 ；

2、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理；

3、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员 ；

4、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等 ；

5高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望入金融行业的学生。

 

二、培训内容：

 

1、理财规划基础知识    2、消费支出规划    3、 保险规划

4、投资规划            5、培训与指导      6、退休养老规划

7、财产分配与传承规划  8、综合理财规划

 

三、证书作用：

 

1、行业中80%以上的企业要求相关工作人员持有国家认可的劳动关系协调师资格证书。

2、理财规划师资格证书可作为在企业升职、加薪的重要依据。

3、持有理财规划师二级以上资格证书，可在工作中担任不可或缺的职位。

4、部分城市对退休后的高级技师有相应的退休金补贴。

5、持有理财规划师资格证书，可以帮助在部分城市落户积分。

 

四、培训时间、培训地点：

1、时间：2016年5月21日                                

2、地点：湖北 

3、本期班2016年3月28日截止报名

 

五、报名材料及其他：

 

1、初审时需将身份证正反面扫描件、学历证扫描件、蓝底照片发送到我处邮箱审核，邮箱地址：mengxf_zrww@126.com。

2、初审合格者我处将于报考结束前以电话、传真、邮件方式传达报到通知，详告具体地点、乘车路线、食宿及日程安排等有关事项，报道时请携带身份证原件。

 

六、证书样本：

 

七、收费标准：

理财规划师一级：9800元；二级6800元；三级4800元。

以上费用含：报名费、培训费、资料费、专家费、场地费、鉴定费、综合能力评审费、证书费等。食宿统一安排，费用自理。