投融资与上市运作培训
课程简介
4月26日:企业上市相关财务问题—夏鹏主讲
一、企业上市财务规范
1.业绩要求
2.报表要求
3.内控要求
4.盈利预测要求
5.验资要求
6.税务要求
7.资金管理要求
8.关联交易
9.持续经营假设
10.非经常性损益
二、影响企业上市的具体财务因素
1.经营活动形成的财务不规范
2.财务处理不当形成的财务不规范
3.其他原因形成的财务不规范
三、发行部和发审委的关注点
1.改制
2.治理结构
3.股权清晰程度和控制权稳定程度
4.财务报表
5.资金管理
6.持续经营能力
7.关联交易
8.税务
夏鹏,现任北京深华新股份有限公司董事长,北京大华融智管理咨询有限公司董事长。财政部会计信息化委员会咨询专家,中国人民大学、对外经济贸易大学、中南财经大学、西南财经大学、北京工商大学、财政部财政科学研究所、中央民族大学、首都经济贸易大学、上海国家会计学院特聘教授、研究生导师,中国会计学会成本分会副会长、财务管理专业委员会委员,北京市高级会计职称评审委员会专家委员,湖北省发展和改革委员会上市办特聘IPO项目指导专家,北京高伟达软件股份有限公司独立董事。发表论文近百篇,出版专业书籍十余部。北京大学、清华大学总裁班、上市班、财务实战班特聘授课教师。中国人民大学管理学博士,高级会计师,中国注册会计师,财政部全国会计领军人才企业一期班毕业。曾任商务部中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编,北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任,中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总经理。
4月27日:企业融资及上市—张晓丽主讲
一、中小企业上市并不难
1、中小企业家的困惑(三个问题)
2、一组上市公司上市前三年的利润数据
3、海伦哲濒临破产的故事
二、中小企业为什么要上市?
(一)上市,因为有太多好处
1、上市是赚钱最多的方式,上市是赚钱最快的方式。
海伦哲赚钱多的故事
携程的故事;
2、上市是企业做大、做强的助推器!
腾讯的故事;上市是赚钱最多方式,上市是赚钱最快方式,上市是企业做大、做强的助推器,上市是企业高速发展最得力的助推器,上市是也赚钱最合法的方式。
3、上市可以拓宽资本市场融资通道,增加借贷能力
海伦哲融资的故事
4、适当变现原股东股权,转移和分散风险
海伦哲股东股份变现的故事
5、建立激励约束机制,留住、吸引优秀人才
马化腾的故事;
海伦哲的故事;
6、增强企业品牌效应,提升企业形象
海伦哲上市后品牌效应的故事;
(二)上市,因为你别无选择
1、有一类企业:现在缺资金、缺人才,生存都有问题,举起上市的大旗,成功募集资金,做大、做强了。
2、一类企业:现在每年稳定的几千万利润,又不缺钱,日子好过得很,没有抓住上市的机会,而被淘汰。
联众的案例;
卖掉公司的案例;
3、上市能解决历史遗留问题,焕发新的生机和活力
政府业绩;
(三)中小企业上市的历史性机遇
1、境外资本证券市场的历史及特点
2、国内资本证券市场的三个阶段及特点
三、中小企业怎样才能上市
(一)上市需要精心策划
海伦哲上市的策划
(二)为什么需要精心策划呢?因为上市的道路上充满了误区和陷阱。
误区产生的原因,主要是我们很多企业家只擅长实体经济的游戏规则和规律,不太懂虚拟经济的游戏规则和规律,而上市公司兼跨实体经济和虚拟经济两方面。那么对同样的问题、对同样的数据,由于背景知识不一样,得出的结论当然会不一样。这样就产生了误区。陷阱因为,上市会产生太多的收益,自然会有陷阱,但主要还是误区。
利润3.3亿的企业上市被否的原因;
利润1400万的企业上市成功的故事;
(三)上市的五种通道
1、上市概念的全新理解:什么是上市?
2、借船出海的故事
3、空手套白狼的故事
4、明星培育、诸侯整合、借船出海、英雄定制、聚沙成塔五大上市服务系统。
四、中小企业上市需要解开心中的误区
误区一:企业要尽快上市、机不可失、时不再来
误区二:近期经济低迷,等牛市的时候再考虑上市吧
误区三:企业上市,到底谁是主角?
误区四:花钱请的中介机构,是不是自己人?
误区五:上市全凭关系,证监会里你认识谁?
误区六:企业上市——目标还是手段?
误区七:企业上市一个令人纠结的话题——补税
误区八:规范的成本太大,不如不上了吧?
误区九:PE,我要还是不要?
误区十:PE等增资进来,股权会被稀释吗?
误区十一:上市是大事,应该大张旗鼓地宣传
主讲人:
张晓丽:中小企业上市策划资深专家,华清润泽培训中心特聘专家。
北京明德天盛投资执行合伙人
巴黎第二大学股权投资评估专业
苏州大学研究生院国际经济法专业
南京大学法学学士学位......
曾担任: 北京明业投资管理有限公司总经理;
江苏东昊创业投资有限公司的董事副总经理;
团队服务与投资的上市项目:
南京高科(600064,上交所);华东科技(000727,深交所);长航油运(600087,上交所);栖霞建设(600533,上交所);南京银行(601009,上交所); 海伦哲(300201,深交所);中科软(430002,新三板);迪马股份(600565,上交所);江淮动力(000816,深交所); 焦作万方(000612,深交所);东星能源(HK00668,香港联交所);ACCP.PA(纽约泛欧交易所)
学员评价:
《中小企业如何成功融资及上市》课程受到企业家的热烈欢迎,被评价为最震撼、最独到、最易理解、最具实战性的企业上市课程。
曾应邀培训单位:
清华大学河北院、深圳院、浙江长三角院、清华大学职业经理人训练中心、继续教育学院、北京大学汇丰商学院、 中关村科技园区海淀园管理委员会中关村创新研修学院、中国EMBA俱乐部、中国实战派专家讲坛大联盟、山东省工商业联合会酒店业商会、郑州《企业盈利自动化》资本运营企业家论坛、 实践家管理咨询(上海)有限公司石家庄分公司、济南金土地管理咨询有限公司、 育才教育培训集团、北京心悦明师文化传播有限公司、江苏省淮安工商行政管理局、江苏省淮安软件园、北京中关村高新技术企业协会、上海时代光华教育发展有限公司、河南省许昌市工商联合会……
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