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    N70015837 理财经理实务修炼营 2594
    课程描述:

    北京理财经理培训大纲

    适合人员: 财务总监  财务主管  会计出纳  
    培训讲师: 秦融
    培训天数: 2天
    培训费用: ¥元

     课程收益
    1、针对金融从业人员对理财客户的全面开发,转变产品导向为需求导向的金融营销模式;
    2、基于不同客户个性化需求提供专属服务,以理财八大规划为重点,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘开发的技巧;
    3、改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,深化
    课程大纲
    开篇/课程导入/形成团队
    达成共识,课程概述
    破冰——团队建设
    第一单元:理财、理财师、理财操作的价值与意义
    理财——服务再定位,为什么需要理财服务?
    理财师的定位
    对行业及个人的意义与价值
    大格局的思考
    讨论思考——理财与本职工作的联系与促进
    第二单元:理财六大流程之客户开发与信息收集
    理财客户关系开发
    客户理财性格分析
    客户的理财性格识别
    理财性格在客户开发中的应用
    理财客户信息收集
    财务与非财务信息收集
    风险承受与风险偏好
    理财目标的确认
    视频分享——
    工具分享——客户信息收集表工具与使用
    第三单元:理财六大流程之客户信息评价
    理财客户信息分析
    财富健康三大标准
    现金流评价
    资产负债评价
    保障力评价
    投资资产与配置评价
    税赋评价
    资产传承评价
    课程演练——客户信息收集与分析演练
    视频分享——
    第四单元:理财六大流程之综合理财案例编制
    客户综合理财方案制作
    理财方案的编制要求
    理财方案的写作要求
    理财方案的写作格式
    理财方案八大规划的编制
    理财方案效果预期
    理财客户方案递交
    理财方案实施要点
    案例分享——综合理财规划案例描述
    第五单元:理财六大流程之理财工具选择与方案修订
    如何找到合适客户的理财工具
    理财工具的收益性、风险性、流动性判别
    判别洞悉金融陷阱
    理财客户同理心语言表达
    理财客户方案修订
    理财客户方案维护
    讨论思考——理财客户维护注意事项
    第六单元:特殊家庭的理财服务要点
    特殊家庭信息甄别
    特殊家庭财务布局要诀
    特殊家庭理财服务注意事项
    特殊家庭理财服务应对技巧
    案例分享——特殊高资产净值家庭财务布局案例
    第七单元:综合案例方案制作演练
    结合客户案例制作高质量理财综合方案
    客户案例注意要点分析
    客户案例制作分享
    客户案例制作点评
    案例演练——综合理财规划操作案例演练及PK
    工具分享——综合理财案例模版工具
    第八单元:结合综合理财方案的无压力组合营销
    将金融机构产品融入综合理财方案
    理财工具的无压力营销指引
    结合理财方案的无压力营销分析
    结合理财性格的无压力营销分析
    以养老及子女教育规划切入无压力营销模式
    理财师个人修炼基本法则
    理财师技能提升技巧
    视频分享——
    模拟演练——无压力情景销售
    工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具

      本课程名称:北京理财经理培训大纲
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
    备注:
         
      付款方式
    已开课时间:
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      下一篇:上海有效沟通与执行力培训大纲
     
     
     
    秦融
    会员可见
    会员可见
    会员可见
     
    培训类型:
    培训费用:
    培训地址:
    适合人员:
    培训时间:
    关键词:
     
       
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