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N70018789 |
中产群体财富管理 ——理财经理综合技能提升训练 |
2609 |
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课程描述: |
理财经理综合技能提升培训
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适合人员:
财务总监 财务主管 会计出纳 培训讲师:
侯凤麟 培训天数:
2天 培训费用:
¥元 |
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理财经理综合技能提升培训
课程目的:
1、针对金融从业人员对中产群体理财客户的深度开发,转变产品导向为需求导向的金融营销模式;
2、针对客户的四类风格类别,了解识别不同客户的投资风格、沟通技巧,协助理财顾问认识理财客户、服务理财客户;
3、客户基于不同客户提供个性化需求提供专属服务,以理财八大规划、六大流程为重点,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘开发的技巧;
4、改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,深化金融行业理财服务的流程,打造一支高效的理财服务团队。
5、以生动的课程模式,将理财服务转化为强效的生产力,引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。
6、讲解与演练配合、案例与讨论结合,多方位提高理财经理动手能力。
课程对象:银行或证券、保险业的理财经理、客户经理等
课程大纲:
开篇/课程导入/形成团队
达成共识,课程概述
破冰——团队建设
第一单元:理财服务定位分析
理财服务再定位
理财师的定位
理财客户的定位
第二单元:中高端客户的理财性格识别
客户行为特征与投资风格觉察
不同客户的行为特征分析
个性特质对理财风格的影响
不同层次客户的需求判断
客户理财风格觉察识别、分析与应用
客户理财心理识别与分析
自我风格觉察与分析
自我定位与优势分析
了解自己的销售行为与模式
习惯性行为对客户开发与服务的影响
认识自我之“理财风格评测”
第三单元:中产群体客户的信息收集、分析
针对中产群体客户的信息收集技巧
理财客户信息分析
财富健康三大标准
视频分享——
工具分享——客户信息收集表工具与使用
模拟演练——现场客户信息收集与分析演练
现场演练:四种理财性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟,包含演练、点评、PK
第四单元:中高端客户的理财综合方案编制与实施
理财方案的编制要求
理财方案的写作要求
理财方案的写作格式
中高端客户方案编写特点
理财方案实施要点
视频分享——
案例分享——综合理财规划案例描述
第五单元:养老及子女教育规划深化
养老及子女教育在理财中的意义
以养老及子女教育作为客户开发与二次开发的切入点
养老与子女教育的专项方案制定
视频分享——
工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具
第六单元:综合案例方案制作演练
结合客户案例制作高质量理财综合方案
客户信息描述
客户信息整理分析
客户需求挖掘
方案作业分工
方案制作
案例演练——综合理财规划操作案例演练及PK
工具分享——综合理财案例模版工具
第七单元:特殊家庭的理财服务要点
特殊家庭信息甄别
特殊家庭财务布局要诀
特殊家庭理财服务注意事项
特殊家庭理财服务应对技巧
案例分享——特殊高资产净值家庭财务布局案例
第八单元:结合综合理财方案的无压力组合营销
将金融机构产品融入综合理财方案
理财工具的无压力营销指引
结合理财方案的无压力营销分析
结合理财性格的无压力营销分析
以养老及子女教育规划切入无压力营销模式
理财师个人修炼基本法则
理财师技能提升技巧
模拟演练——结合综合理财方案的无压力情景销售训练
模拟演练——大堂无压力情景销售
理财经理综合技能提升培训
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已开课时间: |
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