企业投融资培训
一、中小企业上市并不难 1.中小企业家的困惑(三个问题) 2.一组上市公司上市前三年的利润数据 3.海伦哲濒临破产的故事 二、中小企业为什么要上市? (一)上市,因为有太多好处 上市是赚钱最多的方式,上市是赚钱最快的方式。 海伦哲赚钱多的故事;携程的故事 上市是企业做大、做强的助推器! 腾讯的故事; 上市是赚钱最多方式,上市是赚钱最快方式,上市是企业做大、做强的助推器,上市是企业高速发展最得力的助推器,上市是也赚钱最合法的方式。 上市可以拓宽资本市场融资通道,增加借贷能力 海伦哲融资的故事 适当变现原股东股权,转移和分散风险 海伦哲股东股份变现的故事 建立激励约束机制,留住、吸引优秀人才 马化腾的故事;海伦哲的故事; 增强企业品牌效应,提升企业形象 海伦哲上市后品牌效应的故事; (二)上市,因为你别无选择 有一类企业:现在缺资金、缺人才,生存都有问题,举起上市的大旗,成功募集资金,做大强了。 有一类企业:现在每年稳定的几千万利润,又不缺钱,日子好过得很,没有抓住上市的机会,而被淘汰。 联众的案例;卖掉公司的案例; 上市能解决历史遗留问题,焕发新的生机和活力 政府业绩; 东星航空兰世立的故事 国美电器黄光裕的故事 所以,如果缺钱,不举起上市的大旗,能够顺利成功地融到资金吗?如果不缺钱,日子蛮好过,不上市,能够守得住市场?不上市,能守得住人才吗?不能。所以,中小企业,不是你想不想上市,不是你能不能上市,而是你别无选择,只有上市才能活下来,只有上市才能发展壮大! (三)中小企业上市的历史性机遇 境外资本证券市场的历史及特点 国内资本证券市场的三个阶段及特点 三、中小企业怎样才能上市 (一)上市需要精心策划 海伦哲上市的策划 (二)为什么需要精心策划呢?因为上市的道路上充满了误区和陷阱。 误区产生的原因,主要是我们很多企业家只擅长实体经济的游戏规则和规律,不太懂虚拟经济的游戏规则和规律,而上市公司兼跨实体经济和虚拟经济两方面。那么对同样的问题、对同样的数据,由于背景知识不一样,得出的结论当然会不一样。这样就产生了误区。陷阱因为,上市会产生太多的收益,自然会有陷阱,但主要还是误区。 利润3.3亿的企业上市被否的原因; 利润1400万的企业上市成功的故事; (三)上市的五种通道 上市概念的全新理解:什么是上市? 借船出海的故事 空手套白狼的故事 明星培育、诸侯整合、借船出海、英雄定制、聚沙成塔五大上市服务系统。 四、中小企业上市需要解开心中的误区 误区一:企业要尽快上市、机不可失、时不再来 误区二:近期经济低迷,等牛市的时候再考虑上市吧 误区三:企业上市,到底谁是主角? 误区四:花钱请的中介机构,是不是自己人? 误区五:上市全凭关系,证监会里你认识谁? 误区六:企业上市——目标还是手段? 误区七:企业上市一个令人纠结的话题——补税 误区八:规范的成本太大,不如不上了吧? 误区九:PE,我要还是不要? 误区十:PE等增资进来,股权会被稀释吗? 误区十一:上市是大事,应该大张旗鼓地宣传 误区十二:公司启动上市,谁可以进来当股东? 讲师介绍:张晓丽 着名中小企业融资与上市专家 现任北京明德天盛投资管理执行事务合伙人。曾任北京明业投资管理有限公司总经理。擅长资源整合、融资及上市策划、投融资及法律事务,被业界称为“中小企业融资及上市策划第一人”。曾就读于巴黎第二大学股权投资评估专业,参与南京高科(600064,上交所)、等多家公司的改制融资及上市工作