课程大纲

（一）新三板发行制度与上市条件诊断

1．我国资本市场的多层次结构

2．新三板与创业板、中小板的关系

3．什么样的企业适合新三板上市？

4．新三板上市能解决企业什么问题？

5．新三板发行条件与转板规划

6．新三板发行流程、关键问题和改制方案

7、流动性制度保证 

做市商制度

协议转让制度

公开竞价交易

8．如何融资、如何与做市商沟通、如何迎合市场预期？

9．关于各类股东和投资者退出的要求

（二）改制及上市前关键问题处理

1．上市前企业的财务、会计、税务等问题及规范化

2．企业的法律规范问题及处理办法

3．公司治理与反并购设计

（三）上市前的改制方案与私募投资者的作用

1．改制方案及改制内容

2．股权改制的核心问题

3．什么是私募股权基金？

4．改制时是否应该引入私募？

5．何时引入私募？

6．引入私募的利弊案例分析

7．如何引入私募？

8．管理层股权激励设计要点

9．私募对赌协议的法律效力判例及税务问题

10．常见私募投资合约分析

11．如何满足资本市场预期

（四）境内外企业改制流程及关键内容

1．流程 2．历史沿革 3．准则依循

4．内部控制 5．管理层激励 6．私募融资

7．股权结构 8．董事会规则 9．监管重点审查问题处理

10．外资变更为内资问题

（五）新三板被否决情况分析

1．新三板的受理和审核部门

2．被券商拒绝的原因及案例分析

3．新三板的分层、转板、并购、重组等资本运营经验及监管介绍

晚间实务研讨：上市过程中的关键问题处理（券商、会计师、律师、私募等业务处理）

讲师简介

国内具有丰富上市经验的投行、会计师事务所、具有证监会工作背景资深专家和北京国家会计学院的教师团队。以下为部分师资：

姜 军：博士，北京国家会计学院副教授、项目责任教授，金融研究所所长。研究方向：企业并购和风险管控、企业改制、公司治理与公开市场融资、私募基金的运作与管理

王 彬：国泰君安证券投行部总经理，保荐人

何君光：长江证券投行部总经理、保荐人

苏 洋：致同会计师事务所执行合伙人，企业IPO会计问题专家

李 华：盈科律师事务所合伙人，中国区资本市场负责人

以及全国中小企业股份转让系统公司的专家。