IPO上市课程

帮助企业能够以最低成本、最少时间完成IPO上市
收获经市场实战打磨的丰富资本运作工具
随着企业IPO上市的常态化，越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作，企业上市成功后其股票流动性及价值将得到显著提升，并且能够获得了优于同行的融资能力和品牌效应，并可运用并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等更为高级的资本运作工具。然而，IPO上市操作难度较大，我国上市公司比例不到万分之三，证监会的审核也有着严格、口径多变等特点，如何把控IPO上市新政策，了解审核要点，掌握上市操作实务，让企业能够以最低成本、最少时间完成IPO上市，是本次课程需要重点解决的问题。

培训对象
-董事长、总裁、董事会秘书、财务总监
-其他企业高管

课程收益
-了解目前A股IPO上市的现状和审核理念
-了解IPO上市全流程以及各中介机构在流程中分工
-了解IPO上市审核体系、重要法律法规及问答
掌握IPO上市前尽职调查、材料申报、材料审核等环节的要点

课程内容
第一模块
IPO上市关键梳理
-IPO上市概况
-IPO上市的定义及历史发展
-IPO上市后可以使用的资本运作工具
-IPO上市流程概述及重要节点
-IPO注册制介绍与流程特点
-IPO上市交易所及板块选择
-境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择
-上海证券交易所与深圳证券交易所选择
-主要板块的业绩指标要求
-创业板的差异化要求
-科创板的差异化要求

第二模块
IPO上市流程及关键节点
-IPO上市尽调流程
-业务尽调流程与商业模式梳理
-财务尽调流程与财务核查关键点
-法律尽调流程与法律核查关键点
-募投方案涉及与备案申请
-IPO上市申报流程
-券商初步尽职调查与立项
-会计师、律师尽职调查与整改
-证监局辅导申请与辅导验收
-券商内核与申报材料制作
-证监会窗口受理与预披露
-IPO上市审核流程
-预披露与预审员初审
-一次反馈意见回复，回复要点把握
-二次反馈意见回复，回复要点把握
-告知函与发审会准备、发审会问题提炼
-发审会审核与会后事项
-封卷、获取批文
-新股发行

第三模块
IPO上市申请关键审核点
-持续经营能力审核要点：行业类型、收入利润变动趋势、毛利率与现金流量等
-业务模式审核要点：所处行业及上下游议价能力、核心竞争力与商业模式等
-主体适合审核要点：成立时间、历史沿革、董监高与实际控制人等
-规范运行审核要点：重大违法违规、依法纳税与资质核查
-关联交易审核要点：关联方定义、关联交易占比公允性、独立性等
-同业竞
-独立性审核要点：五独立性核查与整改要点
-税收合法合规性审核要点：依法纳税与税收筹划风险点辨析
-财务真实性审核要点：核查审计程序与现场走访
-资产负债表审核要点：资产真实完整性、结构合理性等
-利润表审核要点：收入确认政策、收入成本配比、费用业务配比等
-现金流量表审核要点：直接法与间接法
-证监会50条审核要点、操作实务
-涉及案例：利泰制药、龙旗科技、华致酒行、国策环保、润玛股份、金枪新材、品恩科技、普元信息、常州恐龙园、晶丰明源、万福生科、欣泰电气、筑博设计、佳力科技、新水源景、京博农化等
争审核要点：同业与竞争定义，关停并转四类解决方案

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