基金投顾培训

培训对象：
资深投顾/FC/基金产品经理/总分支相关业务人员

课程目的：
了解基金投顾业务发展经过和核心实质，掌握基金组合构建逻辑和配置策略，落地基金筛选组合和销售配置流程，从顶层设计的战略、专业配置的兵法、落地实践的战术三个层面层层递进，并且通过大量的经典案例分享、基金工具展示、异议话术提炼、面访流程固化、销售逻辑梳理、工作方法建立，着力于落地打造标准化的工作流程方法，在基金投顾业务的背景下，帮助理财师能够有效运用多种工具/垫板/话术/案例等等，切实提升、锻造、固化、锻造基金配置综合能力。直击优秀、复制成功、浓缩精华、一步到位。

课程大纲：
第一章：基金投顾业务顶层架构设计战略与发展全景（3H）
第一节：借鉴历史美国投资顾问业务发展历史
第二节: 他山之石海外基金投顾业务落地案例分享
第三节：追溯本源基金投顾业务的实质
第四节：变与不变传统基金销售VS基金投顾业务
第五节：战略战术基金投顾的顶层战略与落地战术
第六节：应对策略基金投顾业务给市场带来的改变
第七节：你情我愿基金投顾与客户达成的33个共识
第八节：道阻且长基金投资顾问业务体系构建六步走
1.基金投顾业务落地之灵魂能力模型塑造
2.巧用考核指挥棒指引基金投顾业务正确落地
3.构建铁三角架构与建设落地体系
4.双管齐下工具之人与系统完美结合
5.播种与盘活客群土壤之十六宫格策略
6.打造具有护城河优势的权益组合

第二章：基金投顾业务穿透式扫描与实战组合逻辑兵法（3H）
第一节：不变初心基金投顾业务本源之资产配置核心原则
第二节: 风险收益经典基金组合模型构建原理之西北象限
第三节：均值回归基金组合追踪优化之再平衡与均值回归策略
第四节：穿越牛熊三大周期背景下基金组合指数构建与回测
第五节：资产配置基金投顾业务落地之五层金塔与七大法则
第六节：战胜自我基金组合PK投资者行为偏差
第七节：置身事外基金组合PK投资的12个雷区
第八节：眼见为实实战投顾组合模型扫描分享与讨论总结
1.金葵花指数分析
2.摩羯智投成分分析
3.基金FOF组合指数构建实操落地

第三章：基金投顾业务落地基本功训练与综合实战能力提升（6H）
第一节：把脉问诊深度KYC策略与隐性需求挖掘
1.深度KYC策略与客户画像绘制
2.隐性需求挖掘与基金配置切入
第二节: 对症下药模型匹配策略与建立个性化的投资组合
第三节：精挑细选360度透视基金产品筛选策略
1.赛道定位与基金分类
2.值得信任的基金公司在哪里
3.放心老司机之基金经理评价
4.360解剖基金产品之18个评价要点
5.为什么是基金
第四节：药到病除基金销售疑难杂症处理30大工具落地与40套话术炼金
1.追求保本类型客户异议处理工具及话术炼金
2.专业股票交易客户异议处理工具及话术炼金
3.对经济股市看空者异议处理工具及话术炼金
4.拒绝资产配置者异议处理工具及话术炼金
5.股票/基金亏损投资者异议处理工具及话术炼金
6. 疑难杂症异议处理之40套话术炼金
第五节：步步为营让客户主动签约之构建GYC逻辑树
1.典型客群交易画像绘制
2.标杆基金配置实战案例分享
3.典型疑难杂症预设与攻克策略
4.引导客户与构建GYC逻辑树
第六节：定期体检检视追踪与调整优化
第七节：生命陪伴资产配置之生命周期的陪伴
第八节：万法归一投资顾问之资产配置360度流程导图

第四章：基金投顾业务签约实战流程锻造（3H）
第一节：相得益彰典型券商客群之基金投顾签约流程锻造
1.股票交易者之基金投顾业务签约流程锻造
2.保守固收投资者之基金投顾业务签约流程锻造
3.年轻上班族之基金投顾业务签约流程锻造
4.新开户投资者之基金投顾业务签约流程锻造
5.准流失投资者之基金投顾业务签约流程锻造
第二节：直击优秀典型实战案例分享讨论与要素提炼
第三节：有理有据典型客群基金投顾切入点精准提炼
1.股票交易者之基金投顾业务签约8个理由
2.保守固收投资者之基金投顾业务签约8个理由
3.年轻上班族之基金投顾业务签约7个理由
4.新开户投资者之基金投顾业务签约3大策略
5.准流失投资者之基金投顾业务签约3大策略
第四节：由点到线基金投顾业务签约闭环式GYC体系构建

第五章：基金投顾业务签约之端到端的实战演练与点评提升（3H）
第一节：场景还原端到端的实战演练
第二节：更进一步案例精华萃取与点评辅导提升
第三节：总结与交流

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