综合开发项目投融资公开课

各有关单位：
基于央企、国企市场和投资能力构建以及项目落地，将咨询、金融、工程和运营等多个领域整合为综合服务模式，成为了满足政府、央国企、产业、金融等多方面需求的有效途径。C+F+EPC+O模式包括了项目前期融资阶段、建设阶段及后期运营阶段等全生命周期咨询服务。这种模式以咨询(C-Consulting)为切入点，融资为（F-Financing）为着力点，设计采购建造?(EPC Engineering Procurement Construction)一体化交付为落脚点，以专业化的运营(O-Operations)来配合投资主体共同完成产业服务的工作，构成“四位一体”的责任主体架构。
该模式可使“咨询端、产业端、工程端、商业端、经营端、投融端”相互融 通，”六方成链"重构创新发展体系，横向集成服务一体化，纵向产业合作生态化，最终确保项目的可行性、可融性、可靠性、可持续性。
具有全链贯通、一体落实、一责到底的显著特征，拥有政府授权的社会投资人，可对项目从谋划、融资、实施、运营各个阶段进行统一部署，保障项目各个阶段的执行紧密衔接，确保真正的一体化集成服务，进而可有效避免规划与需求不符、资金断档、成本增加、运营脱节等痛点。
为了使各方相互协同赋能，共享资源，形成产业生态，提升空间品质，创造新价值。特中心特举办“C+F+EPC+O?”模式下综合开发项目投融资及产业运营全流程操作实务专题培训班”，现将有关事项通知如下：

培训对象
1、各级党政领导及财政、发改、金融、建设、市政、水务、交通、环保、农业、产业园区等部门相关负责人
2、各类建筑（央企、国企、民企）等单位的高管层领导及投资、市场、经营、基础设施、创新等业务部门领导和业务骨干人员
3、各类国企、城投、发投、农投、国资运营、城市更新、地产开发、文旅康养、土地开发利用等相关单位业务负责人和相关人员
4、相关金融机构业务负责人和骨干人员

培训内容
（一）C+F+EPC+O模式解析
1、背景和意义
2、运作方式
3、服务优势

（二）新政策梳理及综合开发项目模式分析
1、35号文、47号文、169号文政策要点
2、政府和社会资本合作新机制实操要点解读（47号文限制/合规补贴/国企参与）
3、现阶段投资施工单位介入政府投融资项目趋势
4、综合开发演变：片区开发的1、0到3、0
5、综合开发项目自我造血自平衡的逻辑
6、综合开发项目如何实现资源补偿（RCP）
7、综合开发项目建设资金渠道和融资撬动
8、综合开发项目合规性要点设计
9、城中村综合开发项目案例解析
10、EOD类综合开发项目案例解析
11、城市更新项目投融资模式实务及案例解析
12、公益性项目（断头路）项目综合开发案例解析

（三）产业导入与项目落地
1、当前产业导入项目的宏观政策及全国布局要点梳理
1）中国现行投资类产业导入项目的政策梳理
2）新基建+产业导入联动模式实战剖析
3）央企承担投资建设方的产业嫁接实操案例全流程步骤精讲
2、投资建设方有关产业导入项目破局策略的要点设计
1）产业项目登堂入室之“登堂”篇以产业赋能带动区域市场的开发
2）产业项目登堂入室之“入室”篇以产业赋能带动工程项目的获取
3、产业导入项目落地关键要点讲解
1）投资建设方如何在产业嫁接过程中获取工程项目
2）如何培养产业项目运作所需要的基础能力
3）智慧城市运营项目的产业延伸+获取工程案例精讲
4）市政房建项目的产业延伸+获取工程案例精讲
5）水利水电项目的产业延伸+获取工程案例精讲
6）清洁能源项目的产业延伸+获取工程案例精讲
7）项目中的土地增值、旅游、矿权、水权、碳权、清洁能源收费权、广告收入等产业延伸部分如何获得金融机构的资金支持精讲
4、产业导入项目合作模型讲解
1）自身拥有产业，如何推广产业及获取工程
2）自身没有产业，如何通过“第三方”导入产业及获取工程
5、投资建设方的产业导入项目如何筹措资金
1）产业导入项目融资综述
2）产业导入项目的“表外融资”方案实训
3）产业导入项目落地后的再融资方案设计
6、央企投资建设方如何在产业导入项目中，合法规避国资委有关“资产负债率”及“禁止非主业投资”的限制
1）产业导入项目中，央企投资建设方如何选择优质的产业合作方
2）产业导入项目中，央企投资建设方如何为地方政府业主提供“产业项目套餐”
3）产业导入项目中必须解决的落地最大问题：亩均投资强度和（或）亩均税收产出
7、案例分析
1）深加工产业推广及获取工程案例
2）校地合作推广及获取工程案例
3）新材料产业推广及获取工程案例
4）医疗产业推广及获取工程案例
5）新能源项目产业延伸及获取工程案例
6）总部经济+飞地模式项目推广及获取工程案例
7）旅游产业推广及获取工程案例
8）物流产业推广及获取工程案例
9）大数据产业推广及获取工程案例
10）智慧城市运营整体策划及获取工程案例
11）大型产业园及施工项目捆绑案例
12）某电子产业园产业延伸案例

（四）产业园区运营与商业盈利模式
1、产业运营的现状与趋势
1）厘清产业运营三个层面
2）把握产业运营三个目标
3）产业升级转换（新质生产力）
4）园区的生态化和智慧化
5）园区的高质量增长与国土空间管制的新要求
6）园区运营面临的四大问题
2、园区运营从商业模式开始
1）明确企业能提供的核心产品与服务
2）商业模式的构成：投资者关系、核心能力、客户关系
3）盈利模式的构成：客户价值、成本结构、收入来源、资产配置
4）园区运营的四个盈利模式：土地红利/政策红利、开发利润、运营服务收入、资本收益
5）如何确定园区的商业模式和盈利模式（案例）：基础环境分析、整体战略规划、业务发展策略、关键实施举措
3、开发过程中的运营思维（案例解析）
1）投资拓展阶段：取地阶段的运营思维、政府谈判阶段的运营思维、企业内部投决会阶段的运营思维
2）产研、设计、建设阶段：产业研究阶段的运营思维、产业园区规划阶段的运营思维、产品设计阶段的运营思维、产品建设阶段的运营思维
3）招商营销阶段：预招商阶段的运营思维、正在招商阶段的运营思维、营销推广方面的运营思维
4、园区运营的三个层次
1）基础性服务内容与服务收益：物业服务、生活服务、咨询服务
2）生产性服务内容与服务收益：市场服务、技术服务、产学研服务
3）战略性服务内容与服务收益：企业孵化服务、金融服务、产业投资服务
5、园区运营体系建设
1）管理体系（案例）
2）管理流程（案例）
3）制度体系（案例）
4）三大服务体系与内容：基础服务体系、产业赋能体系、投资创新体系
5）智慧化（数字化）园区运营：智慧化园区运营管理、智慧化园区运营服务、智慧化园区建设（三板块）
6、高质量的园区运营
1）企业需求分析与分析方法与优化改进措施
2）园区运营策略方法
3）对标思考（案例）

授课专家
李老师：政府投融资研究中心研究员，实战型专家，对特许经营全过程、片区开发项目全过程、F+EPC项目全过程、EOD项目全过程、城市更新项目全过程、存量资产盘活全过程、专项债全过程都有丰富的实战经验。服务的项目有：滦洲投资人+EPC道路项目；济南长清区产业新城项目；大城县红木家具产业园项目；赤峰市医院急诊急救业务用房及地下停车场建设PPP项目；深泽县向阳街沿线片区城市有机更新项目；新疆生产建设兵团第十二师西山新区生态环境导向综合开发（EOD）项目；聊城高铁片区EOD项目社会投资人+EPC；台安县小柳河重点污染源治理与农业产业融合发展（EOD）项目；邢台断头路和古城城市更新项目；凉城县及阿拉善高新区、左旗、右旗涉水存量资产盘活；新疆、西藏、辽宁、河北、陕西专项债项目。
欣老师：任职于工程央企（上市公司）的市场开发系统，北京大学经济学学士；从2010年至今，先后在国内多个省市主导开发了近百个大型项目，曾经任该央企多个业务片区的开发负责人。多年来负责央企的经济分析及产业咨询经历，具备行业量化经济分析和全产业链分析双重能力。致力于中国区域经济、战略新兴产业经济、新经济模式和综合改革配套等方向课题的研究工作。擅长于金融学、经济学、商务谈判、招投标策划、项目融资、专项债策划、项目风险排查及包装重塑、产业导入、项目合作交易结构创新、市场开发SOP内控体系制定、风光水电清洁能源类项目开发等全流程市场开发的实务工作。
张老师：30年城市开发与产业发展实战经验，高级城市规划师（正高级），先后在政府机关、知名企业和央企担任重要职务，曾任：和谷发展（北京）科技集团常务副总裁、泛华建设集团总规划师/城市发展智库副总经理、中国五矿集团（世界500强）产城事业部总规划师、华夏幸福基业（中国500强）研发中心总经理、黑龙江省伊春市城乡规划局总规划师 规划设计院院长，荣获获国家级建设部优秀设计二等奖1项、省级城市规划一等奖1项，二等奖2项，三等奖2项；华夏“产业新城”模式的提出者和创造者之一，创造了华夏幸福基业产业园区规划体系；致力于推广中国五矿集团产业新城园区发展模式（产业地产标准化+流程化+规模化+产业化）的研究与实践，提升园区土地价值；负责北京和谷发展科技集团长期发展战略制定与实施，产业园项目的投资拓展、产业发展、开发管理、招商管理、园区运营等，带领研究产业和行业政策，进行政府合作模式创新。

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