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    N700309753 资产配置项下的权益固收基金投资市场分析及基金营销能力提升 231
    课程描述:
    基金投资分析培训 课程背景: 从最发达的美国国民投资比例来看,共同基金(美国称谓不同)是国民第一大投资选择标的物,进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场;我国国民理财意识正在逐步的提升,基金的投资占比稳步上升,呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象,然而基金作为一种间接投资工具,很多时候被大众误解,理财经理对基金的理解也千差万别,本课程将从基金的本质原理,选择技巧,营销方法,配置运用,固本策
    适合人员: 理财经理  营销总监  大客户经理  
    培训讲师: 邱明
    培训天数: 1天
    培训费用: ¥元

    基金投资分析培训

    课程背景:
    从最发达的美国国民投资比例来看,共同基金(美国称谓不同)是国民第一大投资选择标的物,进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场;我国国民理财意识正在逐步的提升,基金的投资占比稳步上升,呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象,然而基金作为一种间接投资工具,很多时候被大众误解,理财经理对基金的理解也千差万别,本课程将从基金的本质原理,选择技巧,营销方法,配置运用,固本策略等五大方面对基金进行剖析,旨在提升理财经理基金产品的综合营销技能。

    课程对象:
    银行零售条线理财经理,基金营销人员,新转岗理财经理,客户经理;

    课程人数:
    学员控制在60人以下为佳,将上课学员分为8小组或8组,以鱼骨形排列,中间留空(面积约6㎡)

    课程大纲
    第一讲:市场回顾与展望市场下跌时下如何做好客户维护工作
    一、2022年市场极端行情下下的投资复盘
    1、2022年市场持续下跌原因复盘
    2、俄乌冲突对于中国股市短期长期影响
    3、美联储加息、人民币贬值对于股市短期中期影响
    二、2023年资本市场展望
    1、国际关系方面
    2、美联储加息方面
    3、中国国内疫情防控方面

    第二讲:市场透视基金投资行为的本质与权益基金基础
    一、基金的本质是什么?
    案例:基金能做你不能做的事
    二、基金选择的三大要素及体系
    1、基金经理
    2、基金公司
    3、历史业绩及投资投向
    三、基金选择的误区识别
    1、明星基金经理选择误区
    2、选择明星基金公司的误区
    3、主动管理型基金和被动指数型基金的选择
    4、银行系基金和券商系基金的选择
    5、大规模基金和小规模基金的选择
    6、封闭式基金和开放式基金的选择

    第三讲:基金营销维护权益类公募基金的营销技能和策略提升
    前导案例:基金销售故事(注意关联自身销售行为)
    一、基金销售中存在的问题
    1、基金营销策略之不同基金的组合
    2、股市渣男识别图鉴(短期富贵图注重业绩的持续性)
    3、基金营销策略之拉长客户的时间预期
    二、基金营销问题改进(基金的营销策略)
    1、基金销售的特殊性(跟进客户售后服务)
    2、客户的固有思维置换过程中的客户的惯性思维
    3、基金转换的重要性
    三、基金垫板销售方法介绍与体验(体验)

    基金投资分析培训

      本课程名称:基金投资分析培训-间接投资工具课程
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
    备注:
         
      付款方式
    已开课时间:
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    邱明
    会员可见
    会员可见
    会员可见
     
    培训类型:
    培训费用:
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    适合人员:
    培训时间:
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