投资银行培训课程

【课程大纲】：
（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）
头脑风暴：您碰到哪些关于投行业务产品营销服务的疑惑和难点？每人提一个问题，老师将这些问题作为案例在整个课程中巧妙地穿插、分析、演练，解决学员实际难题。
课程内容
第一部分 需求篇――投行业务内涵、特点和发展状况
一、金融营销理念
1、金融业的竞争环境和金融格局的改变
2、银行经营模式的4大转变
3、因您而变----三维度调整
二、产品设计之初――客户心理
1、渠道脱媒－催生银行产品创新
2、客户需求催生银行产品创新－客户需求是银行产品与服务创新的核心驱动力
3、业务策略
三、投行（含同业业务）内涵、特点和发展状况
1、全面金融解决方案
2、围绕政府机构的投资银行业务体系
政府项目融资解决方案思路1-中期票据
政府项目融资解决方案思路2—金融租赁
政府项目融资解决方案思路3—并购贷款
政府项目融资解决方案思路4—产业基金
政府项目融资解决方案思路5—股权理财产品
政府项目融资解决方案思路6—信贷理财
案例分析：
安徽怀宁保障房项目资产管理计划（委贷）
芜湖大桥融资租赁项目
3、围绕大型企业的投资银行业务体系
境内外IPO
债券承销，包括短融、中票、境外发债等。
信托理财产品
资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等）
财务顾问服务
境内外买壳上市
直接投资，协助引入战略投资者和私募股权投资
产业基金管理
案例分析：
上海８１８广场项目结构性融资产品
4、围绕中小企业成长生命周期的投资银行业务体系
种子期企业
初创期企业
成长期企业
成熟期企业
重点推荐产品：
引入私募股权投资
中小企业板及创业板上市
股权投资类理财产品
产业基金投资
中小企业特色贷款
企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么
中小企业在成长过程中需要选择合适的投融资顾问
5、围绕个人客户的投资银行业务体系
五大门类
信贷类（基于信托贷款、票据资产和应收账款）
资本市场类（新股申购、PE投资,股票及基金投资,基础设施股权类）
结构性组合类（固定收益投资期权）
资产组合类（信贷债务票据货币市场基金）
另类投资（红酒、黄金等）

第二部分 求变篇――运用科学方法实施开放创新
一、银行投行业务的6种典型模式及其操作要点
1、模式一：抽屉协议暗保模式
2、模式二：三方协议模式
3、模式三：两方协议模式
4、模式四：假丙方三方模式
5、模式五：配资模式
6、模式六：存单质押三方模式
二、银行投行资产的期限错配模式解析
1、票据过桥模式——案例：吉林分行“投融通”票据融资
2、委托贷款模式——案例：XX行联动创新“质融联贷”复合型投融通案例
3、同业资产大扩张和期限错配是“钱荒”基础
三、机构合作模式下存款业务分析
１、银保合作存款业务模式
代理销售保险
代理收取保险费和支付保险金业务
银保合作典型产品分析
２、银证合作存款业务模式
案例分析：某行借助农村金融机构“通道”，**票据转贴现业务将贴现资产腾挪至“同业往来”科目
３、银租合作存款业务模式
案例：金融租赁公司合作
４、银银合作存款业务模式
５、银政合作存款业务模式
“银财通”合作模式分析
“银关通”合作模式分析
案例――XX银行财政存款方案分析

第三部分 借鉴篇――他山之石
一、兴业银行业务发展概况及银银平台业务介绍
1、兴业银行业务发展概况
2、业务经营特色
3、银银平台发展现状
4、银银平台的价值
二、邮政储蓄银行投行同业业务新产品介绍
1、保险协议存款――业务模式、营销要点、收益分析
2、信托受益权――业务模式、营销要点、收益分析
3、定向资产管理计划受益权－－业务模式、营销要点、收益分析
4、同业套利－－业务模式、营销要点、收益分析
5、他行机构理财－－业务模式、营销要点、收益分析
授课方式
集中授课为主、小组讨论，小组演练，案例分析。

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