金融行业普及课程

【课程收益】

了解商业银行的组织架构

熟悉掌握商业银行各机构的职责与工作范围

以案例的形式讲解商业银行各机构做什么、怎么做

【课程对象】需要了解相关内容的学员

【课程大纲】

第一讲：商业银行组织架构

一、 董事会、监事会、行领导班子的组织管理体系

1、 董事会的职责与组织架构

2、 监事会的职责与组织架构

3、 行领导班子的组织架构与管理体系

4、 案例分享：中信银行、光大银行、招商银行、民生银行等银行的高层组织架构体系

二、 商业银行前台重点板块介绍

1、 零售板块组织架构及职责

领先银行的零售业务总部组织架构及职责：以招行与中信银行如何“以客户为中心”打造零售金融总部

财富管理和私人银行相关组织架构与职责

基础客群管理的组织架构与职责

案例分析：以渤海银行、中原银行为例

2、 公司金融板块组织架构及职责

交易银行组织架构及职责

战略客户管理的组织架构与职责

公司金融部的组织架构与职责

案例分析：以招行为例

3、 投行同业、金融市场金融板块组织架构及职责

投行业务相关组织架构及职责

金融市场业务相关组织架构及职责

同业业务相关组织架构及职责

案例分析：以兴业银行为例

三、 商业银行中后台重点板块介绍

1、 科技相关部门的职责与组织架构

2、 运营相关部门的职责与组织架构

3、 财务、人力、授信等相关领域的组织架构与管理体系

四、 商业银行总分支行组织架构介绍

1、 总行与分行

2、 分行与支行

3、 支行与网点

4、 案例分析：以平安、招行、中信为例

第二讲：商业银行业务逻辑

一、商业银行的过去、现在与未来

1、商业银行的过去与现在：

BANK1.0：存贷汇三大业务构建商业银行底层逻辑

BANK2.0：规模制胜，推动商业银行飞速发展

BANK3.0：渠道制胜，推动商业银行体验升级

BANK4.0：数字制胜，推动商业银行飞速发展

2、商业银行的未来：

体验制胜：打造最佳客户体验银行

策略驱动：打造全渠道客户营销与服务体系

管理升级：打造数字化管理体系

特色经营：打造特色化的经营体系

案例分析：以招行、平安、华夏、中信、光大、中原银行为例

二、商业银行如何面向TO C客户打造“以客户为中心”的经营逻辑

1、个人金融业务的主要内容：

为什么做：商业银行经营个人客户的逻辑

做什么：商业银行个人业务产品介绍

怎么做：商业银行客户分层分类经营体系介绍

怎么做的更好：数字化、闭环化、精细化

案例分析：以中原银行、上海银行零售转型为例

三、商业银行如何面向TO B客户打造“行业专营”的经营逻辑

1、对公金融业务的主要内容：

为什么做：商业银行经营对公客户的逻辑

做什么：商业银行对公业务产品介绍

怎么做：商业银行对公客户分层分类经营体系介绍

怎么做的更好：数字化、行业专营、工作范式

案例分析：以招行对公业务转型为例

2、同业、投行、金融市场业务的主要内容：

为什么做：商业银行经营同业、投行、金融客户的逻辑

做什么：商业银行同业、投行、金融业务产品介绍

怎么做：商业银行同业、投行、金融客户分层分类经营体系介绍

怎么做的更好：数字化、生态圈、开放融合

案例分析：以兴业银行为例

四、商业银行内部经营管理逻辑

降本增效：商业银行如何提升管理效能

科技驱动：商业银行如何提升科技能力

案例分析：以山西银行为例

第三讲：银行及其他金融机构介绍

一、商业银行的过去、现在与未来

BANK1.0：存贷汇三大业务构建商业银行底层逻辑

BANK2.0：规模制胜，推动商业银行飞速发展

BANK3.0：渠道制胜，推动商业银行体验升级

BANK4.0：数字制胜，推动商业银行飞速发展

二、保险行业概述

做什么：保险行业主营业务介绍及主要公司介绍

怎么做：保险行业的组织架构与管理体系

怎么做的更好：保险行业的生存之道

三、证券行业概述

做什么：证券行业主营业务介绍及主要公司介绍

怎么做：证券行业的组织架构与管理体系

怎么做的更好：证券行业的生存之道

四、基金行业概述

做什么：基金行业主营业务介绍及主要公司介绍

怎么做：基金行业的组织架构与管理体系

怎么做的更好：基金行业的生存之道

五、资产管理行业概述

做什么：资产管理行业主营业务介绍及主要公司介绍

怎么做：资产管理行业的组织架构与管理体系

怎么做的更好：资产管理行业的生存之道

六、融资租赁行业概述

做什么：融资租赁行业主营业务介绍及主要公司介绍

怎么做：融资租赁行业的组织架构与管理体系

怎么做的更好：融资租赁行业的生存之道

七、信托行业概述

做什么：信托行业主营业务介绍及主要公司介绍

怎么做：信托行业的组织架构与管理体系

怎么做的更好：信托行业的生存之道

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